Несмотря на сокращение доходов в 2009-2010 гг., австрийские сельхозтоваропроизводители инвестировали значительные суммы в приобретение новых сельхозмашин. Так, в 2010 году в стране было продано 7 022 новых трактора, что сопоставимо со средним уровнем за последние 5 лет. По сравнению с 2009г. сбыт тракторов увеличился на 300 штук (около 4%). Крупнейшие производители поделили рынок в следующем соотношении. Первое место занимает компания Steyr с долей рынка 18,9%, на втором и третьем месте соответственно находятся John Deere с 17,6% и австрийский производитель Lindner с 13,1%. Существенно вырос рынок тракторов для садоводства и виноградарства. В этой специализированной отрасли список лидеров рынка возглавляет Fendt, за которым следуют New Holland и Deutz-Fahr. В прошедшем 2010 году рынок комбайнов сократился на 20% и составил 157 штук. В значительной степени это относится к традиционному лидеру – компании Claas с объемом продаж лишь в 86 комбайнов, что на 25% ниже ее результата прошлого года.
Источник: Союз австрийских производителей сельхозмашин
John Deere расширяет свое присутствие в Индии
К 2050 году Индия станет самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай. Понимая всю важность сельского хозяйства, а также активную роль государства в становлении механизированного труда на селе, компания John Deere готова инвестировать 100 млн. долларов США в развитие своего производства в данной стране. У John Deere уже есть несколько производственных заводов в Индии. Более того, в сентябре 2010 года было заявлено о первой экспортной поставке. Часть названной суммы будет направлена на расширение уже имеющейся линии по выпуску тракторов в г. Пун. В 2005 предприятие создало в Пуне, Индия, Технологический Центр, и основало Совместное Предприятие с Asdhok-Leyland, целью которого является разработка и производство грузовых автомобилей. За последние 5 лет John Deere стал ведущим экспортером сельскохозяйственных машин из Индии, а тракторы John Deere, производимые в Индии, за были это время отгружены на экспорт более чем в 70 стран. Другую часть средств планируется потратить на конструкцию новой производственной площадки для выпуска маленьких тракторов, высоко востребованных как в Индии, так и близлежащих регионах. Точное расположение новой производственной площадки пока не определено. Кроме того, John Deere совместно с федеральным правительством индийского региона Гуярат разработал программу, цель которой облегчить мелким индийским фермерам доступ к современным сельхозмашинам. В течение 5 лет программа должна помочь 50 000 фермерам механизировать их мелкие хозяйства. Как результат это позволит получить высокий урожай для обеспечения населения продовольствием. Для содействия реализации проекта John Deere создаст в регионе небольшие машинные станции, состоящие из 500 тракторов и 13 сельхозмашин разного типа. В каждом центре будут работать обученные эксперты, а также механики, которые будут заниматься техобслуживанием и ремонтом. По заявке фермера такая станция сможет временно предоставить машины и обученного работника для выполнения сельскохозяйственных работ на возмездной основе. Эта программа станет первым проектом такого рода в Индии. В случае ее успеха фермеры не только с максимальной эффективностью смогут обрабатывать свою землю, но и получат четкое представление о современной и высокопроизводительной технике. Кроме того, сельское население на практике ознакомится с методами ведения сельского хозяйства по ресурсосберегающей технологии, смогут самостоятельно оценивать качество почвы и решать проблемы орошения. Согласно опубликованному бизнес-плану John Deere обучит 1 000 человек для работы в качестве обслуживающего персонала и 500 человек для работы в мастерских.
AGCO переносит производство больших тракторов в США
Северная Америка является в мире вторым по величине рынком сельхозмашин после ЕС. Продукция компания AGCO недостаточно представлена в данном регионе, в связи с чем руководство решило активизировать свою деятельность по продвижению марок концерна на североамериканском рынке. Среди более конкретных шагов компании значатся расширение и модернизация действующих производственных мощностей в Канзасе и Миннесоте. На первом этапе планируется увеличить сборочные мощности и провести модернизацию системы потока материала. Далее необходимо будет построить современный Центр для посетителей, который предоставит дилерам и клиентам возможность получать информацию о программе продуктов концерна AGCO. Вторым этапом станет перенос в США производства больших тракторов MF 8600 и Challenger MT600C из г. Бове, Франция, который Обзор состояния сельхозмашиностроения за рубежом. должен начаться уже в конце 2011 года. Завод в Бове будет переоснащен на выпуск новых моделей. Источник: AGCO
Перспективное сотрудничество Kuhn и Rauch
Французский производитель сельхозмашин Kuhn намерен интенсифицировать свое сотрудничество с немецким производителем Rauch, специализирующемся на производстве сеялок и разбрасывателей удобрений. Основной целью является расширение модельного ряда предлагаемых компанией пневматических сеялок. Оба предприятия останутся независимыми друг от друга в части внутренней работы, системы менеджмента и сбыта. Несмотря на запланированный на начало 2011 года старт работы, руководству картеля в Германии еще предстоит одобрить план совместной работы. Численность персонала Rauch составляет 320 человек, в год с завода выходят около 15 000 машин, оборот в 2010 году составил 42 млн. Евро. На заводе Kuhn работают примерно 3 150 человек, в 2009 году оборот составил примерно 630 млн. Евро. Источник: Kuhn
Рынок тракторов в Великобритании в 2009-2010 году
Рынок тракторов в Великобритании в 2010 году составил 13 347 тракторов, что на 1 700 машин меньше результата продаж 2009 года и на 3 800 машин – 2008 года. На диаграмме 1.1 показана динамика продаж на рынке тракторов в Великобритании в 2001-2010 году.
При этом стоит отметить, что спрос в данной стране тесно связан с доходами фермеров и динамикой рынка зерна. Так если с 2005 по 2008 гг. рост продаж был обеспечен ростом цен на зерно и носил практически линейный характер, то хорошие урожаи 2008 и 2009 гг. способствовали стабилизации отпускных цен мирового рынка зерна, но, одновременно, сократили доходы фермеров от продажи запасов. Ситуацию осложнило и снижение цен на рынке молочной продукции. Даже рост цен на зерно, начавшийся осенью 2010 года не смог полностью компенсировать убытки. В 2010 году на компании John Deere, New Holland и MF пришлось 64% от суммарного объема продаж. При этом Case IH удержал за собой 7% от общего объема рынка, Claas и Same-Deutz – по 5%, а Valtra, Fendt и McCormick – по 3%. На долю прочих производителей пришлось 10% продаж.
Оценка типов проданных машин показывает, что средняя мощность двигателя наиболее востребованная в данном регионе в 2001-2010 гг. выросла на 26 л.с. (диаграмма 1.2)
Еще показатель, используемый статистическими службами Великобритании – это суммарная мощность всех проданных за год тракторов (диаграмма 1.3).
Таким образом, пересчет суммарной мощности проданных машин на общее число обрабатываемых с их помощью земель показывает, что на 1га. приходится 1/3 л.с. рабочей мощности трактора.
Рынок тракторов в Германии в 2009-2010 гг.
В декабре 2010 в Германии было продано 3 891 трактор, что на 24 % больше, чем в том же месяце 2009 года. Суммарные продажи за 2010 год по отношению к 2009 году, напротив, сократились на 3% и составили 28 587 машин. В течение 2010 года активно менялся характер спроса - если в первом полугодии он сократился, то во второй половине года начался его динамичный рост. Только за последние три месяца 2010 года было приобретено на 39% больше тракторов, чем за аналогичный период 2009 года. Что касается классов мощности, то продолжился многолетний тренд спроса в пользу высокой мощности двигателя. В среднем, каждый продаваемый трактор м более 50 л.с., был оснащен двигателем 145 л.с., а каждый третий работающий на полях Германии трактор имеет рабочую мощность 150 л.с. С другой стороны, в 2009 году наиболее активные продажи были отмечены именно в сегменте компактных тракторов, которые также используются в коммунальном хозяйстве. Более наглядно динамика продаж тракторов представлена на диаграмме 3.1
Подсчет совокупной мощности всех проданных тракторов в год показывает, что с ростом материального благосостояния фермеров с 2006 года сельхозтоваропроизводители Германии стали чаще покупать более мощную и производительную технику (диаграмма 3.2).
Распределение долей рынка между основными производителями представлено в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Доли рынка основных производителей на рынке тракторов в Германии в 2010 году
Компании Deautz-Fahr удалось увеличить свою долю в 2010 году в основном за счет запуска в производство нового семейства тракторов. «Agrofarm TTV» мощностью от 80 – 110 л.с. и бесступенчатой коробкой передач. Компания Fendt предлагает широкий спектр тракторов с бесступенчатой коробкой передач – так в модельном ряду этого производителя есть машины мощностью от 70 до 390 л.с. В 2010 году в Германии компании удалось реализовать 760 тракторов модели «820 Vario» мощностью 205 л.с., что автоматически сделало ее самой продаваемой машиной на немецком рынке. В целом, с 2006 года во всем мире было продано уже 8 630 штук тракторов «820 Vario».
Рынок тракторов во Франции в 2009-2010 гг.
В 2010 году объем продаж на рынке тракторов во Франции сократился на 21% по отношению к 2009 году. Вместе с тем, производство сельхозмашин за ноябрь 2010 года по сравнению с ноябрем 2009 года выросло на 24%. В основе данного явления лежат два фактора – сокращение складских запасов у дилеров и быстрый рост цен на все продовольственные товары с лета 2010 года. Ожидается, что в 2011 и 2012 гг. рост доходов от высоких цен на сельхозпродукцию продолжится, что стимулирует инвестиционные вложения. В таблице 4.1 приведены актуальные тренды рынка для различных категорий машин по состоянию на декабрь 2010 года.
По сравнению с тем же периодом времени в 2009 году , почти у всех категорий машин в конце декабря 2010 года наблюдался рост продаж. Более наглядно это можно увидеть в нижеследующей таблице.
Как видно из приведенной таблицы в 2010 году объем продаж тракторов сократился на 21%, причем наибольший спад был отмечен в сегменте тракторов для виноградарства (-32%). Тем не менее. В последние месяцы 2010 года ситуация в корне изменилась – в декабре 2010 года по отношению к декабрю 2009 года рост продаж составил 5%, а в тракторах класса мощности выше 80 л.с. этот показатель составил +15%. На диаграмме 4.1 приведены данные о продажах тракторов во Франции в 2003-2010 гг.
Источник: Союз французских производителей сельхозмашин AXEMA
Производственные и финансовые результаты работы компании Lemken в 2009-2010 гг.
Компания Lemken опубликовала отчет о, итогах своей работы за 2010 год. За весь отчетный период немецкий производитель сельхозмашин, специализирующийся на машинах для почвообработки, сеялках и технике для защиты растений, зафиксировал спад продаж на 5,4%. На нижеследующей диаграмме представлен оборот компании Lemken с 2004 по 20101 гг.
Значительный рост, отмеченный на диаграмме в 2004-2007 гг., частично объясняется приобретением других компаний и расширением линейки предлагаемых продуктов.
Тренд рост наиболее четко демонстрирует динамика оборота компании по отношению к базовому 2004 году (диаграмма 5.2).
Программа продукта В альпийском городе Нидеррайн помимо штаб-квартиры компании расположены и производственные мощности, в которые были вложены 25 млн. Евро главным образом предназначенные на приобретение нового катафорезного окрасочного комплекса. Кроме того, для удовлетворения растущего спроса на полевые опрыскиватели, предприятие вложило 2 млн. Евро в конструкцию современного завода для производства полевых опрыскивателей. Уже с 2011 года на этом заводе начали выпускать первые навесные полевые опрыскиватели.
Экспорт Традиционно важным рынком для компании является регион Западной и Восточной Европы. Если в Великобритании продажи машин развивались более динамично, чем планировалось в начале производственного сезона, то во Франции и Дании низкие цены на зерно привели к сокращению продаж в первом полугодии 2010 года. В целом доля экспорта компании увеличилась на 2% и составила 65,3% от общего объема производства. Численность персонала по состоянию на конец 2010 года составила 878 человек занятых на всех производственных площадках компании.
Новые заводы в Китае и Индии Уделяя большое внимание динамично растущим рынкам Азии, руководство компании вкладывает значительные средства в развитие присутствия компании в данном регионе.
К основным важным проектам относится новый завод по производству плугов в индийском городе Нагпур, который до конца 2011 года должен начать выпуск небольших плугов. Кроме того, сборку агрегатов для внутреннего рынка Китая планируется начать в 2011 году недалеко от Пекина. У Lemken уже есть опыт работы на местном рынке в кооперации с одним из крупнейших китайских производителей тракторов.
В 2011 ожидается умеренный подъем Рост производства сельхозтехники в конце 2010 года на фоне веры фермеров в стабильную экономику и роста цен на сельхозпродукцию, дают основания предполагать рост продаж в отрасли. Вместе с тем, неоднородные темпы по выходу из кризиса в странах Восточной Европы дают основания предполагать, что рост оборота компании Lemken будет носить поступательный характер. Отличаясь друг от друга разными инвестиционными и законодательными возможностями, каждый географический регион в наступившем 2011 году будет диктовать свои условия работы. В целом же предприятие с 230-летней историей смотрит в будущее с оптимизмом. Источник: Lemken
